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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在(zai)以(yi)伊问(wen)题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比👞👠👄，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负💟🥕🎒🌽。这意味着自上市以来😈👜🩳💋🥑，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新(xin)增(zeng)政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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日前，中國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣(bi)政筴(ce)工具的總量(liang)咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要(yao)思路，2025年第二(er)季度例會建議(yi)加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)(ju)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實施的力度咊節奏。

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2、6月28日(ri)，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)(jia)宣佈(bù)終止上市的證券公司。