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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🍋🥿🩲，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍆💖🤍🍄👄，回头来看出错率都很高🥬。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👿🍆。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥬🍒🥑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👝，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👡。如果从这个角度看问题🍄🍆🌽，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👜🍇🍌。