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美(mei)国(guo)需求(qiu)面临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现。根据美国密歇根大(da)学(xue)数据，2025年以来消费者信心指数(shu)正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的影响，我们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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6、卓创数据显示，6月(yue)12日，自繁自养养殖利润120元(yuan)/头，较上周较少23元/头，外购仔(zai)猪(zhu)养利润127元/头，较上周(zhou)减(jian)少9元/头。周内，仔(zai)猪保育成本变动不大，对(dui)应仔猪外购(gou)成本继续减少，自繁自养(yang)与仔(zai)猪育肥理论成本均小跌(die)。养殖端积极出栏，市场增量明显，而(er)需求端跟进乏力，供大于求带动猪价震荡走低，因(yin)此两项盈利均环比下滑(hua)。

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周五（6月13日）💘，中东形势风云突变🍒，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🥔👞🍑🍊。沪深两市全天成交1.47万亿元😡，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍎，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）💓，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🍌🥒💋，本地制造比例约为80%👞👢，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限👠🩲🩲🩳，但市场不确定性及下游汽车🥒🍑💞🍍、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视💛💔，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

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1、4） 6.18陆家(jia)嘴论坛将出台(tai)若干重大金融政(zheng)策，A股市场对于“新政”出台有(you)一(yi)定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主(zhu)题(ti)为“全球(qiu)经济变局中的(de)金(jin)融开放合作与高质量发展(zhan)”。央行行长和副行长、国家金融(rong)监管总局、证监会、国家外汇局局长(zhang)将出(chu)席本次论坛，论坛期间(jian)中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信(xin)号的平(ping)台。本届论坛关注前沿热点，安(an)排了8场全体大会，包括：金融开放合作与(yu)高质量发(fa)展、增(zeng)强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工(gong)智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者(zhe)风险偏好。

2、噹(dāng)前的不確(què)定性主要圍(wéi)繞(rào)在美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普在4月(yue)2日所謂(wèi)“解放日”及之后宣佈(bù)的一係(xì)列關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，這(zhè)些政筴在市場(chǎng)(chang)咊(hé)企業(yè)(ye)間(jiān)引髮(fà)了劇(jù)烈(lie)震盪(dàng)。自那以(yi)來(lái)，許(xǔ)多所謂(wei)的“對(duì)等關稅”已被暫(zàn)停，但對大多數(shù)國傢(jiā)(jia)實(shí)施的10%基準關稅仍在執行中。特(te)朗普將(jiāng)(jiang)在未來幾(jǐ)週(zhou)內(nèi)通(tong)知(zhi)美國的貿(mào)易伙伴各自將承(cheng)擔(dān)的單(dān)邊(biān)關稅稅率。