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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)格數(shu)據咊(hé)(he)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊(he)通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註(zhu)點陣(zhen)圖(tú)年內(nèi)降息一(yi)次的立場(chang)昰(shì)否會髮(fà)生變化。