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今年涨幅(fu)明显的创新药(yao)和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上(shang)涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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不过(guo)中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变(bian)化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高(gao)成(cheng)交(jiao)且(qie)高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加(jia)强；另一条(tiao)值得开(kai)始跟踪的线索回到(dao)了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低(di)迷(mi)可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏观(guan)扰动、回归产(chan)业趋势、警惕(ti)微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、报告强调，华润(run)万象生活的购物商场5月同(tong)店销售增长达高(gao)个位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强(qiang)劲。摩根士丹利表示，6至(zhi)9月的低基数可能促使管理(li)层(ceng)上调销(xiao)售增(zeng)长指(zhi)引，为盈利(li)带(dai)来上行空间。

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