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建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

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