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1、宏观。海(hai)外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素(su)从预期走向现实给市场的反馈(kui)感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于(yu)三(san)方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法(fa)估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出(chu)现精(jing)铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若美(mei)铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜(tong)需求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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1、附近的吴江路🍎🌽🩰🎒，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍌👡👅、奶茶店挤满了人🍏🥕🩳。往西走🧡🤬，茂名北路在周末开启限时步行街💕🍒，人们在路上遛狗👛💟🎒🥦、散步😈、休憩🍌🎒💯🍈，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💝🥕👙🍑。

2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境(jing)減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫(heng)截(jie)麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。