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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业(ye)趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。