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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🍓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💟👠🍄🍍。背后原因类似👠，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥝🍍🍋🍍，全年4次加息👅😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬，外资加速流出💌😻💌🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥥🍍，万得全A -5.2%🍌🥔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👢。当前来看，美元短期走强概率不大👗💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡，可能出现美债大幅增发的情况💕🤍👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍒👙👞。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有(you)两次典(dian)型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比(bi)更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。