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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产(chan)的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐(nai)心等待。

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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判进度(du)或低于(yu)市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共(gong)识的协议框架，为未(wei)来进一(yi)步磋商提供(gong)了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相应的，中国(guo)将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。

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這(zhè)昰(shì)企(qi)業(yè)年金基金首次按“近三年纍(léi)(lei)計(jì)收益率”公佈(bù)投資業績(jī)。近(jin)三年(nian)纍計收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)(jian)加權(quán)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間(jian)爲(wèi)2022年(nian)4月1日—2025年(nian)3月31日，即(ji)該(gāi)指標(biāo)非年化收益率。

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1、当前(qian)，全球旅游业仍面临(lin)保护主义、地缘冲突等不确定因素的影(ying)响，但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”。中国与哈萨克斯坦、乌兹别(bie)克斯(si)坦(tan)相继互免签证。直航(hang)航班扩容，开通了北京、西安、成都(dou)、乌鲁(lu)木齐等城(cheng)市直飞中亚的航班。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多的城市。中国与中亚相(xiang)互间的“诗与远方”越(yue)来越触手可及，既是对发(fa)展机遇的共同把(ba)握，也成为共建“一带一路”倡议下(xia)民心相通的生动注脚。

2、數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)(ye)生(sheng)産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)(he)高技術(shù)(shu)製造業增長(zhang)較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以(yi)上(shang)工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。