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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化💓🍈🥕🩲，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面临各种不利因素🍉🍇，包括高借贷成本🩱🩲💞👜🥭。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🍆🍈🥥🥥，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转👅🥝，但整体开机情况仍低于去年同期水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟🍅🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭👗，享受更多成长性🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💋；补贴政策推动下🍓👘👅💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟🍏。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿🍄🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍍🩰🥿、半导体设备、芯片）👠🍓、信息化（数据库💟🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜💛👝、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、1945年后💞🍎🍋，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定，并签署了国际货币基金协议。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长🤍🥭💛，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元🎒！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长🥒。

2、該(gāi)公(gong)司在一份聲(shēng)(sheng)明中錶(biǎo)示，自2023年以來(lái)，其每箇(gè)季度都(dou)實(shí)現(xiàn)了連(lián)續(xù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，這(zhè)對(duì)2012年以來幾(jǐ)乎每年都在虧(kuī)損(sǔn)的該公司來説(shuō)昰(shì)一箇巨大的轉變(biàn)。