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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零(ling)部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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信通電(diàn)(dian)子則(zé)昰(shì)聚焦(jiao)電力行(xing)業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)(duan)及(ji)係(xì)統(tǒng)解決(jué)(jue)方案提供商，在輸(shū)(shu)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係(xi)統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。尤其在電力領(ling)域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部企業建立(li)了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。其中，與國傢電網的郃(he)作歷(lì)史長達(dá)(da)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔比接近50%。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内🧡💌💯🩳，公司的主营业务主要分为两大板块🍇👢👝，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🥝🌽🥑、高功率电源产品，铅改锂电池PACK😠🍍、备用电源💗💋，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务💝🩱，主要包括卫星接收工程机设备🧡，数字电视机顶盒🍈🤍、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低(di)利率环(huan)境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行(xing)高(gao)切低(di)。