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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮(lun)上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极(ji)布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二(er)季度(du)，在特朗普(pu)向全球掀起贸(mao)易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。

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行业层面🥝💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥿🩲🍑💗🥾，半导体、光学光电子💕👅🥻、消费电子🥕、运营商👞💗🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域🩰🍋😠🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒👅👠、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🍆💝，有望延续两位数增长👛👠🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗🍅🍎、饰品🍆🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍🎒👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘👛🌽💋，中报业绩有望边际改善🥦👛🩰。

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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基(ji)金筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💯；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💗😡；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍆； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥥🥿；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👙🍈🍇🥒👝，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。

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