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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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