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本周沪指涨跌幅-0.25% 💗💗🤍👜🍅，深证成指涨跌幅-0.60%👜，创业板指涨跌幅0.22%👡💟🥬。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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欧元区仍缺乏足(zu)够的金融架构或防御能力，而且数据上看，截至2024年底，美元约占(zhan)全球外汇储(chu)备的58%。这一比例虽然较十年(nian)前下(xia)降了10个百分点，但欧元的(de)份额并未从20%左右(you)的水平上升，而是其他货币从中(zhong)受益。

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不过高(gao)盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民营十巨(ju)头”的(de)估值仍处于历史(shi)低位。报告显(xian)示，“民营十巨(ju)头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国(guo)指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低(di)于美国科技七巨头(tou)43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民(min)企能获得类似美国的估值溢价(jia)，其(qi)市场集中度将(jiang)从11%升(sheng)至13%，为这(zhe)些企业增加3130亿美元市值。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥻💋👅👗。这个判断有什么下行风险🍄🧄🍑💘？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👠💌🧄😈🍓、货币💕🍉🍇、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒👡💔🥔，强化全球衰退预期。这种情况下👄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👞🍍。

2、2025年下半年我们看好东南(nan)亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优(you)化中提(ti)升。我们也认为电商板块会在消(xiao)费持续上升的趋势中增长，按(an)需(xu)服(fu)务板块也会受益于国际旅游(you)复苏。