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吃喝板块近期持续回调🍒，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍌🧡🍑、扩内需相关政策持续推出💖💔🥑，行业复苏前景值得期待👛💓。虽然政策效果传导需要时间🍓，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥾，板块中长期配置机会逐步到来💗。另一方面，经过前期的调整💯💓👡👜🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩱🥾🍅👿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩱，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍒🧅。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路😻👡，红利底仓+小盘成长😠🥕💗。红利方面，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下🥑🥒🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡👠👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦，关注盈利和分红稳健的银行🥭🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝；补贴政策推动下💕🍍🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎🍋。②改善视角下🥕👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛💕🍋；预期走出底部🍉🩲🩲🤍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻😻🍄👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡🧡💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠👿👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚👗💋、半导体设备、芯片）🥕🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。