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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👢💗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👿，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各(ge)行(xing)业表现分(fen)化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。