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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是(shi)长(zhang)传导链(lian)条的风险。可能(neng)是美国经济下行(xing)超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需(xu)格局改善(shan)拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程(cheng)。而(er)预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源(yuan)。

2、1👞🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👿💯🤍，港股更偏科技互联网👜，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲😻🩰😡🍉，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🧡、电力设备4%）等🧄👘，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈🥒🍋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻👞🍇👡、通信12%），且更偏向于互联网👗、信息服务等细分领域👿，包括腾讯、网易💛🌽💗、美团等互联网巨头🥦🩰，消费👙、制造等行业占比不高👡🩳💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🍆。历史上看👛💓，由于A股行业结构更偏传统经济🥔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕🍑💟，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎👠。