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当前，港股创新药板块的转暖，除了技术创(chuang)新与突破，同样得益于基本面与(yu)政策面利好的共(gong)振，为行业估值提供了一定支(zhi)撑。基本面上，随着国产(chan)创新药企实力显现，多家中国创新药(yao)企与国(guo)企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出(chu)海；消息面上，6月13日国务院(yuan)常务(wu)会议研究(jiu)优化药品和耗材(cai)集采有(you)关举措，或将进一步带动创新药(yao)行业的高质量发展。

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湖南省中非经贸合作促进研究会会长徐湘平表示，这(zhe)批项目聚焦中非关键合作领域的产业发展，覆盖(gai)农业现代(dai)化、工业制(zhi)造升级、新能源应用等，相信随着更多中国(guo)企业走进非洲，“产工贸一(yi)体化”深度合作模式将推动双方(fang)合作共(gong)赢跃上(shang)新台阶(jie)。

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截(jie)至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津(jin)铺子、山西汾酒(jiu)、贵州茅台、万(wan)辰集团、东鹏饮料，集中(zhong)在休闲零食、白酒、饮料乳品三大(da)子行业(ye)。

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3、6月5日，仔猪均价491元/头，较上周减少20元/头。近期，仔猪(zhu)价格继续下调。市场仔猪(zhu)供应量增加，叠(die)加养殖端售卖仔猪(zhu)情绪较高，但(dan)育肥户对高(gao)价仔猪存抵触情绪，仔猪市(shi)场(chang)交易量减少，导致周内价格(ge)继续下调。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、2、现货价格：本周部分地区纯碱现货报价有所下调，贸易商环节报价跟随盘面走势波动。截至周五，沙河及周边地区重碱贸易自提价格1206元/吨，较上周五的1262元/吨下跌56元/吨👢。