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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、“短期海外事件(jian)性冲击引发(fa)的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪(xu)修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。国内经济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之(zhi)前，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依(yi)然有(you)望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。”兴业证券指出。