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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉(zhuan)”屬(shu)性，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲(zhang)的闆(ban)塊，在過(guò)(guo)去兩年時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具(ju)備(bèi)典(dian)型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行情有朢延續。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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