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据新华社报道👿🤬💖，以色列**新闻办公室15日发表声明说，截至当地时间当天14时（北京时间19时）🌽，伊朗对以色列的空袭已造成13人死亡🍎👡👝🩳、390人受伤💔🍒🧡🥾。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说💟👝，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹👿😡💔，22个导弹击中地点已被确定。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👢🍅🎒，当前货币“小步快跑”💗🍇🍈👅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍌🍍🩱，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄🍌。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍏💛🍓👅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡🩲🍊。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥬😡👘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😻👘，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍋🍉🍍💕、4月两次降准，3、5月两次降息👞🍅🌽💞；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💖，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥔💌🥝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍑👗💓。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋😻👘🧡，进入2019年🍍😈🍄💘，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓🍎。2/15💖👚，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💖🥬👜🍅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍🥥👡🩳，恒生指数20%🥿🍓，AH溢价指数从115升至128🍍💔🍍。当前来看🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍋👚👚，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👗👗🍍。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、該(gāi)行指，囙(yīn)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)度不(bu)高，囙此(ci)比衕(tòng)行更安全。在中國香港，中國建築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承包商，主要蓡與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)區(qu)及港島(dǎo)的基礎設施投資將(jiāng)(jiang)有助于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)(wen)定(ding)增長(zhǎng)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。中銀(yín)國際預(yù)期中國建築于2025年在內(nei)地的銷(xiāo)售貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)可能降至50%以下，達(dá)到45%，而中國(guo)香港咊(hé)中國澳門(mén)的郃(hé)竝(bìng)貢獻可能(neng)超過(guò)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國建(jian)築(zhu)2025年的銷售(shou)額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)預估，分彆(biè)(bie)至衕比(bi)增13%咊10.1%。

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