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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒💯🩲🩲，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓😠💖👛，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖🍏🥻👢、煤炭🥦💘🍅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💞，AH溢价指数从130升至149👞🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝👿🍅💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖🍍🥿🍉，是21年A🍎👛、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥭🩱🍎，有望相对港股走强，但短期概率不大👗🥔💞🩰。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三是持续改善🍒🥥🍄。经济运行在总体稳定的同时，宏观政策持续显效🌽🍌，国内需求扩大🥻🍈💖🍄，生产供给增加🥔🍌🍒，部分指标继续改善👝🩲💯🍆。在以消费品以旧换新政策、网售促销等因素影响下🧡🍒，市场销售增长加快💯🥑🍋👗👿。5月份，社会消费品零售总额同比增长6.4%🍊🥾🧅😠，增速比上月加快1.3个百分点。1-5月份😻👘👄，服务零售额增长5.2%🥑🍋，比1-4月加快0.1个百分点。消费增长的加快👛💘💔，尤其是服务消费的扩大👝👗，对于相关服务业的拉动也在显现。5月份，批发和零售业👠👄、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

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2、進(jìn)(jin)入(ru)2025年，海天味(wei)業(yè)(ye)增長(zhǎng)動(dòng)能(neng)持續(xù)(xu)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)(sui)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)(ge)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億(yi)元(yuan)，衕比增加14.5%。