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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄🍏🤍🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👄👄🥬，近十年7月市场风格相对均衡👅👘🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍊🍍，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡👚👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👄💋🍏。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢👘👠💯🍅。结合中观景气💔🧄🌽、盈利能力、筹码分布👝、估值🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚👛👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒🥒👄、医药生物（化学制药）、国防军工💯、有色金属（工业金属👙、贵金属💞👜👙🥝、小金属）、计算机等🥾。赛道选择层面🍒🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝🍓🥿、非银金融💗、国防军工、创新药🩱。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通(tong)过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工(gong)行南充(chong)分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行南(nan)充(chong)分行计划财(cai)务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退(tui)。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍆😡🥬，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突👘👚💌🥭、关税💯😠🩲😡😻、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了💌🩱🩲🧄💋。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🥝。我们认为这轮涨势可以持续👚，当然不会没有下行波动。”