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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升😈。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👞🥔👡🥾、家居💓👠👄🧅🍅、汽车、工业等传统边缘计算的升级😈🥬🍒，以及AI眼镜等创新硬件的面世🩳。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👡👄、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👅👿🥬，其中ASIC赛道增长确定性高🥾👠。4）受日本💯🩳、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👗😻👛，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩲。

2、在他看来，债务危机可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接冲击美国经济🧡💋🥒，其影响可能远超新冠疫情🍒🍌🍌🌽；另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务👿👅😠，但这一做法又会损害美国长期的经济增长，因为本质上这是对美国储蓄者的征税👄💗🍄。