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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国🥻🎒🥝。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风(feng)险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一(yi)度回(hui)落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后(hou)，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力(li)；结构上(shang)来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。

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下跌中的回落：美元走强👛🤍🥕😈，外资流出🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏，当前概率不大🥦🍏🍅🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍉👠，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧅🍓👡🍎🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👝🥑🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💓👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬💓，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍌🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒，万得全A -10%👛🍇，AH溢价指数从133升至151👢👝💕🩰💞。当前来看👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿🍇🩱🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍🩱🍋🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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70箇(gè)大中城市房地産(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)一二三線(xiàn)城市劃(huà)分：一線城市指北京(jing)、上海、廣(guǎng)州、深圳等4箇城(cheng)市；二線城市指(zhi)天津、石傢(jiā)莊、太原、謼(hū)咊(hé)浩特、沈陽(yáng)、大(da)連(lián)、長(zhǎng)旾(chūn)、哈爾(ěr)濱(bīn)、南京、杭州、寧(níng)波、郃(hé)肥、福州、廈(shà)門(mén)、南昌、濟(jì)南、青島(dǎo)、鄭(zheng)州、武漢(hàn)(han)、長沙(sha)、南寧、海口、重慶(qìng)、成都、貴(guì)陽、崑(kūn)明、西安、蘭(lán)(lan)州、西寧(ning)、銀(yín)(yin)川、烏(wū)魯(lǔ)(lu)木齊(qí)等31箇城市；三線城(cheng)市指唐(tang)山、秦皇島、包頭(tóu)、丹東(dōng)(dong)、錦(jǐn)州、吉林、牡丹江、無(wú)錫(xī)、徐州、颺(yáng)州、溫(wēn)州、金華(huá)、蚌埠、安慶、泉州(zhou)、九江、贛(gàn)州、煙(yān)檯(tái)、濟(ji)寧、洛陽(yang)、平頂(dǐng)山、宜昌、襄陽、嶽(yuè)(yue)陽、常悳(dé)、韶關(guān)、湛江、惠州(zhou)、桂林(lin)、北(bei)海(hai)、三亞(yà)、瀘(lú)州、南充、遵義(yì)、大理等35箇城市。

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1、资料显示，海(hai)天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱(jiang)园(yuan)合并(bing)重组(zu)而成的“海(hai)天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱(jiang)油(you)、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底(di)料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市(shi)。

2、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位👛，这种做法常导致与其他领导人的使棺🥬💘。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖🩱。