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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增(zeng)速可能会(hui)有阶(jie)段性回落(luo)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👘🩲👿💗，6月重要政策约148个🥻。具体来看🥻💟，1）总量政策方面🍒🥝，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍊👄💖💌，6月围绕新质生产力🍒😠🍉，数字经济🥭🩲，整治内卷等政策持续发布💖🥕💞👅。

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1、指(zhi)数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本(ben)面与(yu)政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委(wei)员会主任(ren)哈(ha)塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方(fang)向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主(zhu)升。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩳🥝🍇🍉，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😡👝💖，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩰🍅🍋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😻🤍，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍍👛，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。