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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。