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经(jing)济：我们认为(wei)今后的日(ri)美贸易关税谈判中对(dui)日本的关税或能一定程(cheng)度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年(nian)全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温(wen)和复(fu)苏(su)的节(jie)奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实(shi)际消费(fei)的增加；人手不足(zu)背(bei)景下日本企业(ye)或继续扩大(da)设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在(zai)较**动，存在压制GDP的可能性。

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人社(she)部副部长李忠提到，在推动社保基金市(shi)场化投资运营过程(cheng)中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在(zai)确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市(shi)场化运作的原则，更加(jia)注重基金中长期收(shou)益，健全长周(zhou)期考(kao)核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监(jian)管体(ti)系，推动基(ji)金(jin)取得稳健投资(zi)收(shou)益。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限(xian)，仍需要(yao)进行区域选择(ze)。利好因素包括：（1）政策方面，政策(ce)利率(lv)或将继续下降，同时美联储(chu)可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最(zui)坏的消(xiao)息可能已经(jing)过去并已(yi)被市场(chang)定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置(zhi)的再平衡。挑战方面，一是下(xia)半年受政(zheng)策不确定(ding)影响，我们(men)认(ren)为整体风(feng)险偏好的改善有限(xian)（新兴市场在风险偏(pian)好较高(gao)的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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华海药业晚间公告🥻，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》。富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。

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1、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍏👄💋。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车💟，关键在于优先确保两地间的通行速度💓💓🍍。成本与速度之间或许需要权衡🍅🍄，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍉💌👚。然而🤍🍏🍉，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度💗🍋。

2、建議(yì)在6~8月的(de)半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)(ying)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建(jian)議重點關註字節生態鏈公司，以(yi)及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部件及糢組公(gong)司(si)，品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下(xia)，港(gang)股(gu)昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議(yi)繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未(wei)來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一步(bu)普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴(ce)加碼(mǎ)，但需要耐心等待。