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我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)勢(shì)，全年增速在(zai)4-5%左右，基本(ben)符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水(shui)平。分地區(qū)(qu)看，我們預計新興(xìng)市(shi)場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)(ling)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速延續(xu)正常化，美(mei)國(guó)市場消費(fèi)情緒(xù)(xu)仍存在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改(gai)善、但增(zeng)長(zhang)幅度(du)有限。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠🥾，美联储降息预期影响港股表现🩳👄🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👛👝🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍎💞🥒，核心资产泡沫破灭👿🍌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲🍄，恒生指数21年全年下跌-14%🍆🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍉🍎，此外有色金属、煤炭🥑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🍒🥦🤬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👙🍍，是21年A🥬👝😻、H行情分化的重要原因之一😠🍑💞🧄。当前来看👚🥻💛，关注通胀回归的节奏和幅度💓👡💖🧄🧡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强💞，但短期概率不大🍋💘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝。

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1、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高(gao)分紅、公(gong)用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，適(shì)郃(hé)中性偏(pian)防禦(yù)型組郃的(de)底倉(cāng)配寘(zhi)。

2、6月16日上午💯👢🥥🥔，交通运输部调度浙江🍓、江西🩳🧄💝🍅、福建👿、广东🩰🩲、广西😠、云南等重点省份交通运输主管部门，以及浙江🍄🍑、福建💟、上海海事局🥕，东海救助局，要求克服麻痹思想、松劲心态，进一步抓好工作落实，切实做好强降雨🧡😡🥔、海上大风等极端天气防范应对工作💕🤍。要全面落实汛期预警“叫应”机制，细化完善不同气象预警等级下的“叫应”措施并确保落实落地。要继续做好公路防汛工作🥒，重点做好强降雨期间巡查和重点点位的值守工作。要确保应急力量预置到位🥔🍌🩱，严格落实值班值守和信息报送工作要求🩲。