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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👢🥝🍊🥦。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🩱，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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供应方面💔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕👡🎒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👢🤍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥒。需求和库存方面🧡🍆，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🤬，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👞🍌🍉，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍉👞💓💓，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🌽😻，若发运没有明显下降👛🍈😠，或将累库约 1500 万吨🍎🌽🧄👚，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍒👚🍒。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥬，存在分化🍅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩲，同时若粗钢压减政策落地👗👝，建议更多把握矿价承压下行的机会💝🍊。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍎👡🍈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😡👛👘🥿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💯👅。若后市上涨主题不能有效扩散💟🥑，资金面不能达成温和放量配合👗👚，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👜💯，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦👅😻💞。

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2、民主党人和一些经济学家认为🩲🥝😈🍒，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍅🩱。他们表示💔，这会危及国家的财政轨迹。