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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💗、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👢，军工🍓😻、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍄🍈🩲💞，伊朗亦为全球十大产油大国之一💝🥑，关注两个变量对油价的推动👛。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🎒🍉，年内金价或仍有新高可能。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🌽😡🍇🍋，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍑🍓👡👚，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💌💓、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🧡🤍、伊利股份🥿🥿、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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特朗普发(fa)表此番言论的同时，以色列表示不会放(fang)松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而(er)伊朗也在加紧报复。两国一直(zhi)在相互攻击(ji)，以色列上周(zhou)日(ri)袭击了伊朗首(shou)都德黑(hei)兰。伊朗则发射了数批无人机和(he)导弹。

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1、在服务新质生产力发展的新征程中，上交所股票市场为科技创新与产业创新融合提供强大资本支持👄，促进“科技—产业—资本”良性循环🧡👅😡。以科创板为例，目前已支持588家科创企业上市，IPO募资额超9200亿元👗💓🥿，再融资募资额超1800亿元，合计支持资金超万亿元。资本支持下，科创板公司创新投入不断加大🍑😻🥑，板块年均研发强度保持在10%以上，持续大幅领先其他板块，累计形成发明专利超12万项👢😻👅👠🥻，为产业创新发展提供基础支撑。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预(yu)计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货(huo)量稳中略(lve)增，全球PC出货量同(tong)比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新(xin)和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新(xin)一轮创新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工业等(deng)传统(tong)边缘(yuan)计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅(fu)提升，我们看(kan)好中小模(mo)型(xing)的产品化和应用创新(xin)带来推理算力(li)的指数级增(zeng)长，其中(zhong)ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本(ben)、中东、欧洲(zhou)等(deng)多地**AI基建和(he)生态的投(tou)入，我们认为AI算力需求仍保持强劲(jin)。