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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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