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许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调(diao)空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车(che)等，关注(zhu)医药中(zhong)的创新药(yao)出(chu)海以(yi)及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😻💖💕🧅。从关税引发的通胀压力👠🍋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前(qian)五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间(jian)库存将平均增加 40 万(wan)桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年(nian)下半年，在美国原油产量相对持平(ping)的(de)带动(dong)下，全球石油(you)产量增长放缓(huan)，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增(zeng)产量将(jiang)放缓至60万桶/日，市场将趋(qu)于平衡。EIA数据显示，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在内的(de)美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶(tong)，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期低(di)11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期(qi)低20%。整体库存(cun)处于(yu)低位水平，这意味着油价重(zhong)心的回落将受到(dao)这一因素的支撑。

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原因是，不到(dao)四十岁、百亿美(mei)金市值公司联合创(chuang)始人，可以花天(tian)酒地过任何生活，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦。成立(li)新公司 OMOWAY （目(mu)蔚）后，何涛从商务舱换回了(le)经(jing)济舱，出差也住 300 元的酒店。

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2、貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行(xing)，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債到期收(shou)益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。