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部(bu)分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品(pin)（氟化工产品等(deng)）受益于下(xia)游需求回暖或供给(gei)受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至(zhi)历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅(fu)超(chao)45%。

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1、与此同时，韩国境(jing)内外汇市(shi)场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的(de)29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理集(ji)团和北方信托等此(ci)前退出(chu)该市场的国际(ji)机构。韩国经济财政部国(guo)际金融(rong)司司长金(jin)熙载(Hee Jae Kim)表(biao)示，交易量正逐步提升，"目(mu)前有多家(jia)银行(xing)申请注册(ce)为RFI，相关流程正在推进(jin)中。"

2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期(qi)运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场(chang)分歧明显，从相对确(que)定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。