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5月底以来(lai)，我们反复(fu)提示6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近(jin)期以传媒、通信、医药为代表的科技成长(zhang)板(ban)块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地🍒🍏🍆、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🍓🍓💋、关键任务予以单点突破👜🥥，形成示范效应🥝💟😻。