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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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陈健玮：在(zai)全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优(you)势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动(dong)国际(ji)投资者重估港股(gu)科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍑🍎。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💓💝🥾🍍，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🤬，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💔😠🍇🍍，探索常态化的制度安排👘🍄，维护资本市场稳定🧅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🤬🥬👗，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍊🍎。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👘，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍍。

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1、繁花书房(fang)向公众开放之后的一年，我和(he)老金再一次站(zhan)在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花(hua)过来插在半堵墙(qiang)里，找来工具和泥土(tu)自己干了起来。店(dian)员搬过来很多本《繁花》让金宇(yu)澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不(bu)多。书房由当(dang)地旅(lv)游公司具体负责运营，游客不多，他(ta)们不少人因为电视剧慕名而来。

2、周思(si)聪：目前(qian)港股(gu)整体(ti)估值(zhi)情况良好，无论(lun)是与自身相比，还(hai)是与其他国家(jia)市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水平。