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4🌽、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🥑🧄，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险👗🩲👡🍒。但若出口或需求出现超预期表现👡🍍👜，则企业库存有望向港口或中下游转移🥑。

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近期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)(dian)子市場(chǎng)可(ke)謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售(shou)耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼鏡銷量爆髮(fà)式(shi)增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在(zai)6月(yue)26日髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截(jie)至(zhi)記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)(dong)平檯(tái)已售超(chao)萬(wàn)件。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥔🍅😠🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💋👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥿💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝👝🩳🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍇🥻🍏🤬，我们称之为牛市阶段II🥔👠。风格方面🤬💔🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🩱🍄💟，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍊👞💋，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍈🥥，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅🍏👞，相较于趋势跟随💘👜🤍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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