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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、从(cong)个股(gu)来(lai)看(kan)，本(ben)周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家(jia)）、京(jing)北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)(mian)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)(wen)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)(chang)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)(wu)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持(chi)較(jiào)高增(zeng)速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增(zeng)速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)(qiu)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)(ji)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴(ce)麵存在不確(què)(que)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美國通(tong)脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)(chu)動態。我們(men)預計 2025 年(nian)中國咊(he)全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。