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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观(guan)。光(guang)大证(zheng)券认为，近期国内政策仍积(ji)极(ji)发力，预计后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素交织之下(xia)，预计指数6月整体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的重(zhong)点，未来有(you)望持续迎来(lai)政策催化，此(ci)外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休(xiu)闲食品等行业。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆🩱👝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒👅🍇，同样高于全A（非金融）的-13%💘🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥾、医药6%）🩰🍅🍓🍉，制造业（汽车5%💟🥿💔、电子5%🧡、电力设备4%）等🍅🍊🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈，进而影响盈利表现🍎。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩰💘👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋🍓🍒💝、网易🍉🍏🍉、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩱🩰🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜😠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💛，因此对价格更敏感🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅💟👞💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯。