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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可(ke)控(kong)，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、此外，澳大利亞(yà) 5 月新增(zeng)就(jiu)業(yè)人數(shù)可能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)將(jiāng)公佈(bù)第一(yi)季度國(guó)內(nèi)生(sheng)産(chǎn)(chan)總值（GDP），預(yù)計(jì)將連(lián)續(xù)第四箇(gè)(ge)季度衕(tòng)比收縮(suō)，斯裏(lǐ)蘭卡也將(jiang)公佈 GDP 數據(jù)(ju)。我們(men)將通過(guò)韓(hán)國 5 月(yue)齣(chū)口價(jià)格指(zhi)數咊(hé)生産者價格(ge)指(zhi)數來(lái)了解其通脹(zhàng)趨(qū)勢(shì)。

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