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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥕，财政指数的发力和消费的韧性🥕💝🍇💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘💌🥦、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👙🍈💛，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平🩳🍒👄🧅，资产荒趋势依然存在💯🍒。上半年💕💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💯。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👿💕；军工军贸预期升温😻🩲；全球算力需求确定性回升🥬🤬🍑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💖👞。通信、有色🍊🥦🍆🎒、非银、电子、军工领涨😻🥿🥾🍌。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄(zhai) 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

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