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1、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🥔🍄🍈，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍄😠🍍。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函👙👜，宣布热轧卷价格下降20美元💝，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🍋🍓💖。我们认为💞🤬🍌，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约😻🍒🩳🍊，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👙👛🍄🧄，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断😠。