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当(dang)下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高(gao)点(dian)盲目追高。配(pei)置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产，建议(yi)适度配置并(bing)密切关注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础(chu)设(she)施及部分半导体设备公司，兼(jian)具主题催(cui)化与(yu)估值修复逻辑(ji)；三(san)是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产(chan)，实现资(zi)金避险与低(di)波动配置。

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下跌中的回落：美元走强🍊🥬🥻👿，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🧅👝👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍋💛，跌幅更深🥑💓🎒。（1）23年美联储处于加息周期🍎🍑🍄，全年4次加息🍎🍎🍎，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉🧡，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🍊，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝👙👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💕🧅💝🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌🤍🥬💝，美元短期走强概率不大🥔🍈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉🧡💌，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦👘🥕。

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