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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响(xiang)下，我们预计终端(duan)需求或受一定影响，2025年全(quan)球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货(huo)量同比中(zhong)低个位数(shu)的增长，其中建(jian)议(yi)关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和(he)AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看(kan)好(hao)模型端和应用端的(de)持续(xu)催化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等传统边缘计算的升级，以及(ji)AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效(xiao)推理架构带来推理性(xing)能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅(fu)提升，我们(men)看好中小模型(xing)的(de)产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中(zhong)ASIC赛道(dao)增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态的投(tou)入，我们(men)认为AI算(suan)力需求(qiu)仍保持强劲。

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