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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗🌽💛🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅🍄💌。下半场是实物再通胀🌽🤬💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆🍋🍒🥥🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞，同时通胀尚未回归😻💝🤬🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡🥿🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈🍅💕💛。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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