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调(diao)样后，沪市指数(shu)样本质量进一步提升，将更好地(di)发挥(hui)市场表征、投(tou)资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分(fen)别提升0.6个百分点、0.2个百分点(dian)，归母净利润(run)增速分(fen)别提升1.4个百分点、0.1个(ge)百分(fen)点。同时，信(xin)息技术等“新经济”行(xing)业权(quan)重有所提升，体现沪(hu)市上市公司结构转型升(sheng)级不断加速的趋势(shi)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🧅👚，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张👙；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🤬😡，以及财富效应🍌👚🍎。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💋；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🥿🍋🥭，增长或较为乏力🧄。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓💯🍇、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🩲😡👙🍏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 💘🍄；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👞🌽、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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1、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司🥾🥑👙。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势💯，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显👡。此外👚👢👘👗，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中💕🍈，我们认为市场尤其认可客流量👡👜🍋、产品结构有所升级的公司👢👙💟，而不是纯粹依托纯价提升🍌🤍🥾，或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时💗🧡👘🩳🍎，当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

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