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广生(sheng)堂晚间公告，控股子公司广(guang)生中霖近(jin)日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具(ju)的同意(yi)“GST-HG141用于(yu)慢性乙(yi)型肝炎（CHB）抗(kang)病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心(xin)III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的(de)III期临床试验(yan)方案已经通过组长单位审核确(que)定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继(ji)续(xu)积极(ji)推进另一组长单位北京大(da)学第一(yi)医院（王贵强教授担任(ren)PI）及其他研究中心的伦理委员会(hui)审评(ping)，并组织开展临床研(yan)究。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓，牛市上半场是金融再通胀🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬💕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟💯🌽，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗。下半场是实物再通胀🥬👜🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭💛，同时通胀尚未回归👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍒🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电(dian)力设备(bei)、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持(chi)续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指(zhi)数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处(chu)历史低(di)位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一(yi)行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医(yi)药(yao)（23%）溢价较低。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化💌🧄💕💕🥥、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续💗，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。