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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💓🎒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍓，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍈👞，企业盈利复苏节奏趋缓👠👠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍓💝🍉🍍。在这些因素的扰动下🍍🍍，市场预期偏弱😡🍑🧡🍉，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍌😡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍎🩱，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩰，表现相对无序👡🍑。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低(di)于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高(gao)强度谈判(pan)后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协议框架(jia)，为未(wei)来进一步磋商提供了(le)结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考虑在协议框(kuang)架内调(diao)整对华出口管(guan)制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。