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何杰表示👞，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实👢👛💗😠。许多改革仍属于框架性🥑🥔🥻、方向性的部署🍇😻🍉😈😻，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%👝。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👝💘。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观(guan)察下半年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、2、估值：港股更便宜(yi)，结(jie)构(gou)上汽车、军工(gong)、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指(zhi)数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创(chuang)业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位(wei)。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历(li)关税(shui)冲击(ji)的(de)下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法(fa)计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一(yi)行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更(geng)高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、虽然营(ying)收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年(nian)增长幅度(du)较大，而2024年较2023年的增(zeng)长幅度相对较小，这或许(xu)暗示着公司营收增长可能面临瓶(ping)颈。一(yi)方面，市场(chang)竞争加剧可能限制公司获取新客户(hu)和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影(ying)响。